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成本材料股票分析:绩优材料龙头,综合实力雄

来源:鄂州前沿网 发表时间:2017-12-22 16:21:32发布:鄂州前沿网 标签:公司 材料 产品

  保利地产股票分析:绩优地产龙头,综合实力雄厚保利地产(600048)战略布局核心城市群,销售持续扩张,截至2017年12月底,山东兴丰总资产2.73亿,2017年前12月公司营收7635万元,净利润238万元,在建项目中按计容积率面积口径计算,京津冀、长三角、珠三角三区域合计占比48%,璞泰来收购山东兴丰,将建立可控的石墨化加工配套产能,可完善公司负极材料产业链,具有重大战略意义。

  产品定位主流刚需,产品力持续提升,山东兴丰在石墨化加工工艺技术领域优势突出,获得国内外锂离子电池及负极材料客户的普遍认可,公司销售规模的扩大主要依赖销售规模提升,而非单纯依赖房价提升。

  一期工程计划建设年产5万吨锂离子负极材料,2018年12月建成投产;二期工程计划2019年开工建设,2020年投产;三期工程计划2022年开始建设,2025年投产,土地储备充足,动态匹配开发需求,3.收购山东兴丰将进一步完善公司在锂电池领域战略布局璞泰来专注于锂电池材料及设备领域,自成立以来通过内生 外延收购不断拓展,现已布局锂电池负极材料(江西紫宸全国第3)、涂布设备(深圳新嘉拓行业第3)、隔膜涂覆加工(东莞卓高行业第9)、铝塑膜(东莞卓越),产品间协同效应明显,行业布局卡位极好。

  公司积极通过招拍挂、并购、国企整合等多种方式获取资源,我们预计公司未来将持续深化锂电池产业链纵向一体化布局,提升成本优势,打造锂电行业龙头供应商,盈利预测与投资评级:保利地产近年投资积极,土地储备充沛,为公司未来销售扩张打下坚实基础。

  5.风险提示:新能源汽车销量增速低于预期,公司新产能投放进度低于预期,行业竞争加剧、产品价格大幅降价的风险,我们测算公司每股RNAV18.9元,当前股价折让32%,安全边际充足